Nagy klasszikus mű, A Gyűrűk Urá-nak előzménye. Szmóg kétségkívül mélyen aludni látszott, jóformán halottnak és sötétnek rémlett, egy-egy láthatatlan gőzpamatnál több a hortyogására sem utalt, amikor Bilbó ismét bekukucskált az ajtónyíláson. Már éppen lelépett volna a padlóra, amikor megpillantotta a Szmóg petyhüdt bal szemhéja alól feléje lövellő vékony, átható fénysugarat. Csak színlelte az alvást! Figyelte az alagút bejáratát!... Amikor gondtalan, minden becsvágy nélküli életéből, meghitt kis zsáklaki hobbit-üregéből Gandalf, a mágus és egy csapat törp elragadja, Zsákos Bilbó egy kaland kellős közepébe csöppen: "betörési szakértőként" kell közreműködnie a kincs visszaszerzésében, amitől Szmóg, a Rettenetes, egy igen nagy és veszedelmes sárkány fosztotta meg hajdanában a Hegymélyi Királyt. Noha nem szívesen vállalkozik erre a kellemetlen feladatra, Bilbó maga is lépten-nyomon meglepődik tulajdon ügyességén és leleményességén!